Milei firma decreto clave: busca US$5000 millones de bancos internacionales para pagar deuda

El Gobierno nacional autorizó la toma de créditos por hasta US$5000 millones con grandes bancos del exterior para afrontar los vencimientos de deuda, como el que vence el 9 de julio con bonistas. La medida fue oficializada este lunes mediante el decreto 478 publicado en el Boletín Oficial.

La estrategia oficial priorizó las alternativas más económicas para obtener fondos, según explicó el ministro Luis Caputo. Por eso, no intentó refinanciar los bonos en el mercado internacional. En ese contexto, los préstamos con bancos internacionales fueron una de las opciones en las que trabajó el equipo económico, para lo cual el Ejecutivo obtuvo la semana pasada garantías del Banco Mundial y del BID.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Caputo, formaliza la autorización para que Economía obtenga “financiamiento por hasta US$5000 millones mediante préstamos con entidades financieras internacionales, garantizados parcialmente por organismos multilaterales”. El texto remarca que la operatoria apunta a “reducir el costo de financiamiento del Tesoro nacional”.

Según los considerandos, los créditos serán en dólares y con jurisdicción de Nueva York en caso de controversia, aunque el Gobierno mantiene explícitamente la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado, como reservas, cuentas y bienes del Banco Central.

El decreto habilita a las secretarías de Hacienda y Finanzas a definir plazos, tasas, monedas y condiciones de los préstamos, así como seleccionar los bancos participantes, “pudiendo designar una única institución o un grupo que actuarán en forma sindicada”. También podrán contratar agentes financieros y acordar comisiones y gastos.

¿Qué se sabe del préstamo que negoció Caputo?

En abril, Luis Caputo adelantó la estrategia para afrontar el pago por más de US$4200 millones a bonistas, que opera el 9 de julio. Mencionó conversaciones con al menos cuatro grandes bancos de Wall Street para obtener una línea de crédito que garantice el compromiso sin afectar las reservas del BCRA y a un costo más conveniente que emitir nueva deuda.

Para acceder a ese financiamiento, el ministro acordó avales del Banco Mundial y el BID, que llegaron la semana pasada. Según los multilaterales, el crédito tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años. Ambos organismos esperan que esta herramienta de respaldo allane el camino para el regreso de Argentina al mercado formal de deuda internacional.

Las garantías del BM y el BID cubren préstamos por unos US$3200 millones. El Gobierno espera completar los US$5000 millones con otro aval de la CAF, cuyo directorio ejecutivo se reunirá el 22 de julio. El decreto, que entra en vigencia este lunes 22 de junio, imputará el gasto a las partidas del Servicio de la deuda pública.