Caputo selló un megacrédito de US$3200 millones con tres bancos: ¿alcanzará para el próximo vencimiento?

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la toma de créditos por US$3200 millones con tres bancos internacionales, en una operación respaldada por el Banco Mundial y el BID. La medida se conoce horas antes de un vencimiento clave de deuda.

Las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, formalizan los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración. El objetivo es afrontar vencimientos de deuda, entre ellos un pago de US$4300 millones a bonistas previsto para el 9 de julio.

“Se han solicitado propuestas a distintas entidades financieras y se ha aceptado, por resultar la más conveniente y adecuada, la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal de Nueva York y el Banco Santander S.A.”, detallan las normativas.

¿Cómo se distribuyen los préstamos?

Las operaciones incluyen un préstamo de hasta US$2000 millones otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, con garantía del Banco Mundial, y otro de hasta US$1200 millones concedido por Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado por el BID. El Gobierno remarcó que busca “reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en el mercado de capitales internacional”.

Además, se estableció el pago de una comisión de estructuración del 0,5% del monto de cada préstamo para las entidades financieras participantes. Designaron a The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador y al Banco Nación (BNA) como agente de proceso en Nueva York, encargado de representar al Estado argentino ante eventuales actuaciones judiciales.

Las resoluciones autorizan a la Secretaría de Finanzas a suscribir los acuerdos y el esquema de honorarios, y a firmar la documentación necesaria. La cartera será la Autoridad de Aplicación, facultada para dictar normas complementarias.